Constituer son patrimoine

Constituer son patrimoine

Constituer son patrimoine - ©iStock.com/Squaredpixels

Le rôle du notaire est celui d'un conseil en organisation et en transmission patrimoniale. Il diffère de celui des conseillers en gestion de patrimoine que sont les banquiers, les assureurs et les gestionnaires de patrimoines indépendants.

Le notaire intervient toujours dans le cadre d'une approche globale du patrimoine de son client, en assurant un suivi à long terme, car il a une responsabilité renforcée qui résulte de son statut. Il va ainsi l'appréhender sous tous ses aspects et intégrer l’ensemble des composantes de l’opération, telles que l'âge du détenteur du patrimoine, la composition de sa famille, ses objectifs en matière de transmission, la fiscalité applicable.

La vision globale du notaire contribue à la sécurité juridique dont bénéficient ses clients.

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